یک مرد جوان یهودی وقتی خانواده سنتی‌اش با فعالیت او به عنوان خواننده جاز مخالفت می‌کنند، میان سنت و فردیت خود دچار تردید می‌شود. این اولین فیلم بلند تاریخ سینما است که از صدای همگام‌سازی‌شده استفاده کرد و اولین فیلم موزیکال به شمار می‌رود.

یک بوکسور مغرور (با بازی پت اوبراین) متوجه می‌شود که همسرش (با بازی گلندا فارل) در موفقیت او نقش داشته است.